22.10.2021
Битрикс24: инструмент планирования задач. Рассказывает специалист
Автор: Amfeon    16.10.2014 09:58    Печать

Для чего нам нужна CRM? Одной из важных задач является помощник для ведения, постановки и контроля задач. Разберем, что представляет собой инструмент создания задачи в Битрикс24.

Зачем мы устанавливаем себе CRM? Одной из главных задач является инструмент планирования задач. Предлагаю разобраться, что представляет собой инструмент постановки задачи в Битрикс24.

Нажимаем кнопку - добавить задачу:

Итак, что здесь интересного.

Заголовок задачи. Все стандартно. Самый лучший вопрос, который я слышу на семинарах - что писать в заголовке задачи. Предпочитаю устанавливать задачи в повелительном наклонении. "Составить план перехода", "добавить 100 сделок в систему", "сделать план продаж на 1 квартал". Ответственный. Назначается из перечня по ФИО, но можно выбрать согласно структурной схемы организации или из "последних". Соисполнители. А вот это важный плюс в сравнении с bpmonline. Логика создателей Битрикс24 примерно такая, что одновременно с основным ответственным может назначаться соисполнитель, человек также отвечающий за выполнение задачи, но в меньшей степени, чем "главный ответственный". Крайний срок - до кого дня должна быть исполнена задача. Принять работу по завершению задачи. Ответственный кликает на кнопку "завершить" и задача "уходит" автору согласования. Если все в норе, и он согласен с закрытием задачи, он кликает - завершить, а если нет - то жмет красную кнопку - доделать. Описание задачи - в этом месте мы можем написать подробно или не очень, что же мы именно имели ввиду, когда писали название задачи. Чек-лист. Опять модная фишка. Мало кто умеет пользоваться, но оно действительно работает. Когда Вы хотите помочь работнику с подпунктами решения задачи - Вы ему пишите чек-лист, в котором по пунктам описываете что же Вы хотите, чтобы было сделано. Задача в проекте - если Вы уже создали себе группы либо по отдельным проектам, по клиентам или по группам с внутренними проектами, то Вы можете ставить задачу в рамках отдельной группы. Загрузить документы - Вы можете сразу в задачу прикрепить документ. Дополнительно. А это вообще уникальная возможность. Мало кто знает, что можно включать в задачу наблюдателей.

На мой взгляд, Задачи у Битрикс24 сделаны, наверное, лучше всех на рынке. Однако, не стоит тот час соглашаться со мной, проверяйте все лично. :)

 

Афоризмы для размышлений

Даже разум глупца мирится с истиной. Неизвестный автор

Примечание об ответственности за содержание статей

Информация в статьях этого раздела носит информативный характер и не является инструкцией к действию или услугой каталога статей Jerbo.ru. Мнение сотрудников и администрации белого каталога статей Jerbo может не совпадать с мнениями изложенными в материалах этого раздела, и остаются на усмотрение авторов статей.

Использование (копирование) материалов каталога статей Jerbo.ru разрешается только при использовании активной ссылки на каталог http://jerbo.ru.